L'opération du diable

Le docteur Billot renonce à opérer Clémentine, se déclarant moins doué que le défunt Delatrousse. Mlle Chevrotine se montre plus agréable envers Clémentine. Éole et les animaux du cirque sont arrêtés par la gendarmerie. Ils envoient alors un SOS à Alex. Celui-ci, qui avait renoncé à voler à cause de l'accident, revient sur sa décision et s'envole au secours d'Éole. Profitant de l'absence d'Alex, Billot montre son vrai visage. Il déménage Clémentine dans une autre chambre, ressemblant plus à un grenier, et interdit toute visite. Au cours d'une promenade dans le jardin de la clinique, Clémentine rencontre un petit chat qui tombe dans un étang en chassant une grenouille. En tentant de le sauver, Clémentine tombe à l'eau et est sauvée par Mlle Bleu. Le docteur Billot décide d'opérer Clémentine le soir-même. Mlle Bleu prévient les amis de Clémentine. Mlle Chevrotine, comme hypnotisée, emmène Clémentine au bloc, mais Héméra lui barre le chemin et lui rend ses esprits.