L’enchanteur

Merlin en a assez d'être maltraité et il envisage de démissionner. Un jour, alors qu'Arthur l'appelle sous sa tente pour lui commander des plaques de dissimulation, Merlin déverse sa colère sur le roi. Quand l'atmosphère s'est calmée, Arthur expose son projet à l'enchanteur, mais a du mal à lui expliquer le détail. Quand Merlin a compris, il décide de demander de l'aide à Elias. Pourtant c'est à cause d'Elias, qui fait tout à la place de Merlin, que le vieux druide démissionnera.