Un renard au cœur pur

Inspiré par un film sur un renard qui utilise un sort pour transformer une fille humaine qu’il aime en renard comme lui-même pendant une nuit, Kitsune cherche Shinobu pour trouver ses noix de gingko manquantes, qu’il veut manger sous la pleine lune pour faire de même. Ataru et Lum les aident. Kitsune finit par les trouver, transformant Lum, Ataru, Cherry, Shinobu et Kotatsu-Neko en renards, ainsi que beaucoup de gens dans la ville partiellement en renards. Un demi-renard Shinbou et Kitsune dansent ensemble sous la pleine lune, heureux ensemble.