La belle et la bête

Skeletor capture Teela et Orko, et les envoie pour être emprisonnés dans le sombre et lugubre royaume de Morragor, dirigé par un monstre esclave de Skeletor. Mais celui-ci, malgré son apparence horrible, apparaît comme noble et amical, et traite ses captifs avec la plus grande dignité. Alors que Musclor se déplace pour sauver ses amis, Teela perçoit la vraie personnalité du monstre et l'encourage à se libérer de l'emprise de Skeletor.