Le plus grand spectacle d'Eternia

Alors que le prince Adam et Teela tentent de réparer un engin dans le désert, Orko tombe sur le sorcier Kothos, qui a été transformé en limace de sable par Démonia dans l'épisode précédent "La sorcière et le guerrier". Orko lui fait retrouver sa vraie forme mais il s'est trompé dans la métamorphose...