Le premier ennemi, le dernier ennemi

Au Pays du Fer, Jûgo et Suigetsu s’évadent ; ce dernier explique à son compagnon son rêve de recréer et de diriger la légendaire escouade des « Sept épéistes de Kiri ». Sur le champ de bataille, la 3e division de l'Alliance Ninja doit justement faire face aux derniers et plus puissants de leurs représentants invoqués par Kabuto, cinq d’entre eux ayant leur épée. Kakashi met en place une stratégie combinant les techniques des clans Nara et Yamanaka pour piéger Zabuza. Alors que Suigetsu explique à Jûgo les capacités de chacune des épées légendaires de Kiri, l’Alliance Ninja subit de lourdes pertes dans la brume créée par Zabuza. Kakashi est sur le point de toucher sa cible lorsqu’il voit Haku s’interposer ; le leitmotiv lui rappelle le Pays des Vagues. Bien que blessé, Kakashi parvient à maîtriser son adversaire ; Zabuza et Haku sont scellés et la brume se dissipe. Ailleurs, la division de Kitsuchi combat une partie de l’armée des Zetsu, tandis que celle de Gaara se prépare affronter les anciens Kage.