Le Maxim s'envole ! Le Despair entre en action !

Ener réalise que l'électricité ne peut rien contre le caoutchouc, une matière de la mer bleue, mais qu'elle se découpe facilement. Il utilise donc sa lance et son Mentra pour contrer Luffy. Entre-temps, les habitants de Skypiea consentent à prévenir les Shantia pour fuir ensemble. Mais Ener commence à s'en prendre aux îles par le biais des nuages d'orages, jusqu'à ce que Luffy ne trouve le moyen d'éviter son Mentra ! Il commence par le rouer de coups jusqu'à ce qu'il tombe mais ça ne suffit pas pour vaincre Ener. Il se relève et reprend l'avantage.