La bête noire de Perona ! L'usurpateur signe d'un "U" qui veut dire "Usopp"

Usopp qui combat Perona assiste à une démonstration des pouvoirs de son fruit du démon, le Horo Horo no Mi mais parvient quand même à la vaincre. Luffy, lui, continue de lutter contre le Grand Corsaire, Gecko Moria, sans succès. Oars, commence à obéir aux ordres de Moria... Pendant ce temps, Robin et Chopper se font vaincre par Chienguin et Jigoro. Zoro a apparemment été lui aussi vaincu par le samouraï Ryuma.