L'empire flottant. Judge, le roi des Germa !

La seule nation maritime du monde, le Royaume de Germa, se réunit sur l'île Tougato alors que Sanji souffle dans sa chambre. Là, il est abordé par son père, Judge Vinsmoke. Lorsque Sanji se montre froid avec lui, il défie son fils étranger dans un duel. Lors du combat, il se souvient d'avoir été maltraité, quand il était enfant, par ses trois frères, et Judge n'avait rien fait pour les arrêter. Pendant ce temps, Luffy est chassé par la flore anthropomorphique de la forêt de la tentation alors qu'il cherchait ses coéquipiers.