Popeye et le Chapeau Magique

Brutus, le magicien, fait participer Popeye à son numéro. Il le fait paraître ridicule aux yeux du public. Popeye s'énerve, se bat contre Olive, arrête le combat et participe aussi à un numéro de magie. Le jeep fait partie du numéro de Brutus. Une baguette magique transforme les personnages en divers animaux jusqu'à ce que Popeye parvienne à s'emparer de la baguette. Cela conduit à un grand combat dans un chapeau magique entre Brutus et Popeye.