La revanche de Bruticus

Starscream rejoint Cybertron où il continue à comploter contre Mégatron. La Terre est envoyée vers le Soleil par le pont spatial, et les Protectobots évacuent des humains placés dans des situations périleuses. Mégatron et Optimus s'associent pour arrêter Bruticus, qui se trouve hors de contrôle sur Cybertron. Starscream accepte de révéler les points faibles de Bruticus qui est apparement vaincu. En fait, il s'agit d'une copie; Mégatron a pris le contrôle des Combaticans et Optimus a été berné.