Le paradis des fous

Spike Witwicky et sa femme Carly animent un banquet donné en l'honneur de la visite d'un ambassadeur. Leur fils Daniel s'énerve du désintérêt dont il est l’objet et s'en va très en colère. Grimlock le suit, et ils découvrent une mystérieuse chambre où les Quintessons enfermaient leurs criminels. En y entrant quand même, ils pénètrent dans un monde de magie et combattent aux côtés du Magicien Rouge pour s'appercevoir après coup que c'est un Quintesson et qu'ils doivent aider le Magicien d'Or. Ultra Magnus, Blaster, Eject, Rewind, Ramhorn et Steeljaw arrivent en renfort, ils reviennent chez eux, et tout le monde est content.